导语
这篇 TechCrunch 保存文本由两组相邻信息构成：前半部分基于 Sensor Tower 的 2026 年 State of AI Report，讨论 ChatGPT 在 AI 助手市场中首次跌破 50% 份额；后半部分转向 Anthropic，讲它在企业支出、估值、政府冲突和模型声誉中的复杂处境。两部分共同说明一个变化：AI 市场不再只看谁用户最多，还要看留存、信任、商业转化、广告、购物入口和企业 API 支出。
1. ChatGPT 仍最大，但市场份额已经跌破 50%
1.1 用户规模仍然惊人
- ChatGPT 发布三年半后，AI assistants 已经被全球数百万人使用。OpenAI 的产品仍然是最受欢迎的助手，Sensor Tower 称它有超过 11 亿 monthly users。
- 这个增长速度仍然非常强：ChatGPT 被称为最快达到 10 亿 monthly users 的 app；OpenAI 自己更常披露 weekly active users，并在 2 月报告过 9 亿 weekly active users。
1.2 但用户正在向 Gemini、Claude 和 Grok 等工具迁移
- 直到 1 月，ChatGPT 仍掌握超过 50% market share；到 5 月底，它降到 46.4%。同期 Gemini 到 27.7%，Claude 到 10.3%，Grok、Perplexity、DeepSeek、Meta AI 等其他助手都低于 5%。
- 这不是 ChatGPT 失去主导地位，而是 AI 助手市场从单一爆款走向多入口竞争。Gemini 借助 Google 工具生态获得动能，Claude 则凭借 productivity use cases 和接近 ChatGPT 的 retention rate 获得口碑。
2. 用户选择 AI 助手时，信任和价值观也开始影响迁移
Sensor Tower 观察到，用户越来越愿意在不同 AI assistants 之间切换。文章给了一个敏感例子：OpenAI 在 2 月与 U.S. Department of Defense 达成交易后，出现了可衡量的 uninstall spike。
这个例子说明用户不只按功能选择 AI 产品，也会在意 brand trust 和 values alignment。当 AI 助手逐渐进入工作、搜索、购物和私人任务，模型背后的公司形象也会变成产品体验的一部分。
3. 2026 年 AI app 市场正在从增长转向变现
3.1 下载、消费和使用时长都在扩大
- Sensor Tower 估计，2026 年上半年用户将下载近 23 亿个 AI apps，并在其中花费超过 42 亿美元；相比之下，2025 年上半年支出为 18.3 亿美元。
- 使用时长也在增加：AI apps 花费时间预计从 2025 年上半年的 172 亿小时，增至 2026 年上半年的约 360 亿小时。Top three assistants 占据 AI assistant apps 总使用时间的 89%。
3.2 增速放缓，区域和付费结构出现分化
- 虽然绝对规模继续上升，下载和支出增速已经放缓，意味着市场可能开始成熟。Asia 在 2026 年 Q1 首次出现 3.3% download decline，主要受 China 和 India 下滑影响。
- Asia 虽然在下载量上领先，但 in-app spending 落后于 North America 和 Europe。美国用户更常把 AI assistants 用于 productivity tasks，并更愿意为 premium features 付费。
- Claude 的付费转化特别突出：Anthropic 用户中 13% 正在订阅付费计划。对投资者来说，这类 conversion rate 是判断 AI 公司能否建立长期收入的重要指标。
4. ChatGPT 开始测试广告和购物入口
OpenAI 在 2 月开始在 ChatGPT 中试验 ads，并逐步增加广告数量和可见用户比例。到 5 月，平均 17% daily users 会看到广告。
广告类别目前以 software 和 shopping 最大，其后是 media and entertainment、food and dining。购物整合也在加深：ChatGPT 正把 referral traffic 引向 Target、Walmart 和 Costco。
Amazon 因为阻止 ChatGPT web crawlers，来自 ChatGPT 的 referral traffic 停滞。与此同时，Walmart 把自己的 AI assistant 嵌入站内，Spark 增长快于 Amazon Rufus。Sensor Tower 还注意到，用过 Rufus 的 Amazon shoppers 在 app 中停留更久，转化率也更高。这里的线索是：AI 助手不只是聊天入口，也可能变成购物分发和转化工具。
5. Anthropic 在企业市场的强势和政治风险
5.1 Ramp 数据显示 Anthropic 企业支出份额首次超过 OpenAI
- 保存文本后半部分说，Anthropic 在 5 月底首次超过 OpenAI，成为企业 AI spending market share 的领先者。它还以 9650 亿美元 valuation 融资 650 亿美元，并在 6 月提交 confidential IPO paperwork，报道称背景是首次 profitable quarter。
- Ramp 数据来自超过 70,000 家企业。5 月，Anthropic 在这些客户 AI subscriptions 中的份额上升 2.5 个百分点至 41%；OpenAI 为 39.5%，基本持平。虽然 Sensor Tower 显示 OpenAI 在消费者使用上仍领先，但企业支出正在呈现另一张地图。
5.2 Mythos、Fable 5 和政府冲突反而强化了“危险强大”的 aura
- 特朗普政府要求 Anthropic 禁止 non-Americans，包括员工，访问 limited-release Mythos 5 和更保守的 Fable 5。White House 引用了 obscure export control directive，但具体原因不清；传言是 hackers 容易绕过 Fable 5 guardrails，从而接触 Mythos 能力。
- Anthropic 此前拒绝让政府用其模型进行 mass surveillance of Americans 和 fully autonomous weapons，3 月被政府称为 supply-chain risk。Ramp 首席经济学家 Ara Kharazian 认为，这种冲突未必伤害商业采用，反而可能强化模型“too dangerous to use”的声望。
5.3 企业主要为 API 和 Claude Code 付费
- Ramp 看不到每一笔支出的具体模型，但在约 one-third 可见交易中，企业主要花钱使用 Claude Opus 的不同版本，尤其是较新版本。Opus 是 Mythos 之前的模型，仍然公开可用；Anthropic 在 5 月下旬还发布了 Opus 4.8。
- Mythos 从 4 月 limited users 开始使用，Fable 5 上线几天后被关闭。文章的谨慎判断是：政府争议可能影响 Anthropic IPO 前景，但现有可用模型在企业客户中的受欢迎程度比以往更高。
思想框架
文章先用 Sensor Tower 数据说明 ChatGPT 的悖论处境：它仍有超过 11 亿月活、最快达到 10 亿月活，但市场份额从 50% 以上降到 46.4%，Gemini 和 Claude 正在分走用户注意力。接着，文章把迁移原因从功能扩展到信任和价值观，用 OpenAI 与 DoD 交易后的 uninstall spike 说明品牌政治会影响 AI 产品选择。中段转向市场成熟：2026 年上半年下载、支出和使用时长继续上升，但增速放缓、亚洲下载下滑、付费区域分化，Claude 的 13% 订阅率显示企业化和变现成为新焦点。后段讨论 ChatGPT 的广告与购物入口，以及 Anthropic 在 Ramp 企业支出中以 41% 超过 OpenAI 的另一条竞争线。整篇的主线是：AI 助手市场正在从“谁先爆红”进入“谁能留住用户、建立信任、嵌入消费场景并拿到企业预算”的阶段。
