《硅谷误读中国：脱钩叙事遮住了真实依赖》

1. 公开叙事说中国是敌人，企业行动却显示深度绑定

特朗普上周到北京进行 2017 年以来首次对华国事访问时，Tesla、Apple、Nvidia、Micron、Qualcomm 等公司 CEO 同行。这和华盛顿、硅谷常见的中美恶化叙事并不一致。它传达的信号是：卖给投资人、创始人和公众的中美关系版本，并不是这些公司实际运营采用的版本。

文章承认中国是竞争者，也应该被当作竞争者。但“竞争者作为对手”和“竞争者作为同侪”不是一回事。美国科技圈越来越偏向前者，这会让他们付出代价。公共叙事把中国说成敌人，现实中几乎每一家美国大科技公司都在制造、工程、广告收入、终端市场或全部 4 个方面与中国缠在一起。

2. 现实依赖：Apple、Tesla、Nvidia、Google、Meta、Zoom、Microsoft 都绕不开中国

Apple 仍然在中国制造绝大多数 iPhone。Tesla 2024 年超过 1/3 全球交付来自中国客户，2019 年建立的上海超级工厂已生产超过 400 万辆车。Nvidia 芯片持续通过走私进入中国，以绕过出口禁令；而特朗普和习近平会面后，相关限制也有所放松。

一些看似“不在中国”的公司同样深度相关。Google 的 Android 系统运行在中国近 80% 智能手机上。Meta 平台对中国用户被屏蔽，但 Temu、Shein 等中国广告主在 2024 年为 Meta 带来超过 $180 亿收入，占全球广告收入 11% 以上。Zoom IPO 时，中国工程师约占其非美国员工 70%。

最敏感的例子是 Microsoft。ProPublica 去年夏天曝光，Microsoft 曾用中国工程师通过“digital escort”变通方式维护五角大楼云系统，随后公司迅速退出。连最安全敏感的客户都曾长期由中国工程能力间接服务，这说明“脱钩”叙事和运营现实之间裂缝很大。

3. Tesla、Apple、Nvidia 真正做对的是“长期参与而非二选一”

这 3 家公司并不是因为在中国才特殊，而是因为它们进入中国的方式特殊。

第一，它们按中国条件参与。Tesla 2018 年成为第一家被允许在中国设立全资子公司的外国车企。Apple 用 20 多年和中国制造商共同发展供应链。2022 年底限制出台前，Nvidia 几乎垄断中国高端 GPU 和 AI 芯片市场。

第二，它们把关系当长期游戏，能承受摩擦。中国政府曾因数据担忧限制 Tesla 进入敏感场所，Tesla 吸收冲击继续建设，现在看起来有机会获得 FSD 在中国落地批准。Apple 长期面对 Huawei 等本土竞争者和监管压力。Jensen Huang 一直主张继续向中国销售 Nvidia 芯片，因为让中国 AI 建在美国技术栈上，好过全面禁售后催生本土替代。

第三，它们多元化但不脱离。Tesla 在加州、德州、柏林和上海制造；美国市场 Apple 设备更多转向印度和越南；Nvidia 与 TSMC 合作在美国生产芯片，同时继续推进上海新研发中心。它们的策略不是“留”或“走”，而是建立地理选择权，同时不放弃中国市场、供应链和工程人才库。

4. 下一波 AI 和硬件创业更不能假装中国不存在

中国是唯一接近美国 AI 能力的国家，在开源模型上甚至可能接近超越。下一轮 AI 竞争还会落在物理 AI：机器人、自动系统、具身智能。这些都需要硬件，而硬件需要供应链。

中国约控制全球 60% 稀土开采、90% 精炼、98% 锂电池供应链，以及约 94% 用于电机和无人机的高性能永磁体。2025 年北京收紧稀土出口控制时，美国汽车制造商和国防承包商都感到压力。即使回流制造可以解决部分问题，未来 10 年左右，任何假装中国不在方程里的硬件密集型 AI 公司，都会输给认真拥抱现实的竞争者。

人才也一样。反华情绪已经把一些顶尖华裔研究者推离美国系统。斯坦福研究发现，2018 年美国司法部“中国行动计划”之后，中国出生科学家回中国的人数上升 75%。不要把中国市场、中国供应链和中国人才同时写出战略地图；那不是强硬，而是自断信息和能力来源。

5. 给创始人的实际判断：拒绝黑白叙事

文章给创始人的建议很直接：不要放弃中国市场，不要放弃中国人才，看最成功的美国公司实际在做什么。Apple CEO 坐上去北京的飞机，比任何财报电话会里的“脱钩”评论都更有信息量。

创始人应该像 Apple 和 Tesla 那样建立地理选择权，确保自己不被任何一个国家单点锁死，包括自己的国家。同时要警惕兜售黑白叙事的人。国防承包商、某些靠国家安全叙事融资的 AI 实验室、把中国公司视为最大威胁的社交平台，都可能从“中国是敌人”叙事中获益，但他们的利益不等于创始人的利益。

Pew Research Center 上月调查显示，27% 美国人现在对中国持好感，接近 2023 年低点的 2 倍；超过 1/3 年轻美国人对中国有好感。这些人会买你的产品，也可能成为你的员工。特朗普北京之行提醒硅谷：真正做交易的人使用的剧本，和许多创始人正在读的剧本不同。